Marcas globais de nutrição repensam a distribuição europeia

As mudanças regulamentares pós-Brexit e da UE estão a redesenhar os manuais da cadeia de abastecimento.

Num campo que raramente produz surpresas, os últimos doze meses trouxeram várias.

Os dados de varejo contam sua própria história. Nos últimos dois trimestres, as vendas na categoria cresceram mais rapidamente do que no segmento de consumo mais amplo, de acordo com três empresas distintas de pesquisa de mercado.

O que muitas vezes passa despercebido é que os efeitos são cumulativos. Os usuários normalmente relatam diferenças em uma escala de semanas, não de dias.

A história está longe de terminar. O próximo conjunto de testes, previsto para os próximos meses, poderá tornar o quadro mais nítido.

Os analistas da indústria apontam para uma divergência significativa na forma como os principais conglomerados de nutrição gerem as suas redes logísticas em todo o continente. Elena Vance, consultora líder em cadeia de abastecimento da Global Logistics Partners, observa que a fricção adicional das declarações aduaneiras pós-Brexit forçou efectivamente as empresas a afastarem-se dos centros de distribuição centralizados. Ela sugere que as empresas que priorizam a independência regional estão atualmente em melhor situação do que aquelas que dependem de sistemas legados que lutam com o novo cenário regulatório.

Esta mudança reflecte o período de consolidação de meados da década de 1990, quando as marcas multinacionais procuraram pela primeira vez simplificar as operações numa União Europeia então em expansão. Embora essa era tenha sido definida pela remoção de barreiras comerciais, o clima atual é caracterizado por um aumento de requisitos nacionais granulares e de padrões de conformidade localizados. Os precedentes históricos sugerem que as empresas que não conseguem adaptar os seus modelos de distribuição a estes mercados fragmentados perdem frequentemente espaço de prateleira significativo para concorrentes ágeis e de origem local em apenas dois anos fiscais.

Os dados de mercado indicam que as taxas totais de rotação de inventário das grandes marcas de nutrição diminuíram aproximadamente 12% em comparação com os níveis pré-pandemia. Esta tendência de arrefecimento é atribuída principalmente a tempos de trânsito mais longos e aos custos crescentes de manutenção de stocks reguladores em múltiplas jurisdições soberanas. Os investidores permanecem cautelosos, monitorizando de perto se estas empresas conseguem transferir o aumento das despesas operacionais para o consumidor final sem provocar um declínio na fidelidade à marca ou na procura de volume global.

Ao comparar a actual situação europeia com o mercado mais integrado da América do Norte, as diferenças acentuadas na complexidade regulamentar tornam-se imediatamente aparentes. Embora os Estados Unidos beneficiem de um conjunto amplamente uniforme de normas federais, as empresas europeias devem navegar por uma manta de retalhos de autoridades nacionais de saúde que actualizam frequentemente os seus mandatos de rotulagem. Esta carga administrativa levou alguns intervenientes mais pequenos a abandonar totalmente o mercado, deixando um vazio que as empresas maiores e com maior intensidade de capital estão agora a tentar preencher.

Olhando para a próxima década, as previsões sugerem que o sector europeu da nutrição se apoiará fortemente no armazenamento regional automatizado para mitigar a actual escassez de mão-de-obra e os estrangulamentos logísticos. Os especialistas prevêem que as empresas que investem antecipadamente em infra-estruturas de rastreio digital obterão uma vantagem competitiva ao reduzirem o desperdício e melhorarem a fiabilidade da entrega aos principais parceiros retalhistas. A implicação a longo prazo é uma cadeia de abastecimento mais resiliente, embora mais cara, que dá prioridade à disponibilidade local em detrimento das economias de escala que definiram a geração anterior do comércio global.

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